«РЕСО-Гарантия» сохраняет первенство в ОСАГО со сборами в 46 млрд р. (+14%). Следом рвутся «Ингосстрах» (44 млрд р., +55%) и «АльфаСтрахование» (42 млрд р., +18%). «Росгосстрах» уменьшил обороты на 37%, собрав лишь 18 млрд р.
Куда делись почти 2 миллиона договоров ОСАГО? Фото: tunnel.ru. Юлия ГЕРАСИМОВА, Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
Российский союз страховщиков (РСА) официально раскрыл итоговую статистику ОСАГО за 2022 г.
АСН изучило данные и представляет рэнкинг страховщиков ОСАГО за 2022 г.
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
В тексте сравниваются показатели за 12 месяцев 2022 г. и 12 месяцев 2021 г., если не указано иное.
Сборы выросли на 37,6 млрд р. при снижении количества полисов на 1,9 млн штук
Всего за 2022 г. сборы страховщиков по ОСАГО достигли 273,5 млрд р. Это на 16% или 37,6 млрд р. больше сборов сегмента за 2021 г. (235,9 млрд р.).
Общие выплаты по ОСАГО составили 157,3 млрд р. (рост на 3% или 4,3 млрд р.).
Количество заключенных договоров ОСАГО в 2022 г. снизилось с 42,1 млн штук до 40,3 млн штук (-4% или 1,9 млн полисов ОСАГО). Как уже говорилось ранее, на это снижение повлияло падение продаж новых авто из-за санкций и подорожание продукции. Но в части регионов России падение продаж ОСАГО было особенно сильно.
Средняя премия по ОСАГО выросла с 5599 р. за 2021 г. до 6793 р. за 2022 г. (+21% или 1194 р.).
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2022 г.
| Место* | Компания | Сборы, 2021 | Сборы, 2022 | %** | Выплаты, 2021 | Выплаты, 2022 | % | Договоры, 2021 | Договоры, 2022 | % | Средняя премия, 2022 | % выплат от сборов, 2022 |
| 1 (1) | РЕСО-Гарантия | 40 617 604 944 | 46 386 645 853 | 14% | 24 347 091 384 | 24 620 788 976 | 1% | 6 105 004 | 5 978 511 | -2% | 7 759 | 53 |
| 2 (4) | Ингосстрах | 28 109 057 619 | 43 557 657 094 | 55% | 15 913 358 978 | 20 735 091 292 | 30% | 4 637 217 | 5 652 176 | 22% | 7 706 | 48 |
| 3 (2) | АльфаСтрахование | 35 982 130 540 | 42 423 579 747 | 18% | 21 817 764 832 | 24 391 615 536 | 12% | 6 349 707 | 6 173 862 | -3% | 6 871 | 57 |
| 4 (5) | ВСК | 17 967 580 219 | 26 112 699 056 | 45% | 13 361 220 162 | 12 169 132 564 | -9% | 3 143 936 | 3 788 678 | 21% | 6 892 | 47 |
| 5 (3) | Росгосстрах | 29 282 379 384 | 18 308 262 798 | -37% | 22 941 829 315 | 20 224 416 127 | -12% | 5 628 145 | 3 267 734 | -42% | 5 603 | 110 |
| 6 (6) | СОГАЗ | 11 926 848 662 | 15 246 476 841 | 28% | 8 207 804 486 | 9 806 642 829 | 19% | 2 278 805 | 2 300 042 | 1% | 6 629 | 64 |
| 7 (7) | Ренессанс Страхование | 9 657 341 532 | 12 952 527 742 | 34% | 5 204 528 249 | 7 209 419 901 | 39% | 1 281 103 | 1 517 143 | 18% | 8 537 | 56 |
| 8 (9) | Югория | 8 530 935 994 | 12 919 628 507 | 51% | 5 071 651 273 | 5 489 072 294 | 8% | 1 774 753 | 2 249 677 | 27% | 5 743 | 42 |
| 9 (8) | Согласие | 9 043 204 102 | 8 325 606 267 | -8% | 6 793 769 965 | 5 726 351 620 | -16% | 1 627 100 | 1 194 859 | -27% | 6 968 | 69 |
| 10 (12) | Тинькофф Страхование | 4 163 511 897 | 7 744 264 300 | 86% | 1 202 497 071 | 3 382 670 965 | 181% | 573 012 | 843 032 | 47% | 9 186 | 44 |
| 11 (10) | МАКС | 4 469 038 852 | 7 260 409 622 | 62% | 4 030 278 604 | 3 844 768 397 | -5% | 761 994 | 1 001 180 | 31% | 7 252 | 53 |
| 12 (13) | Астро-Волга | 3 167 704 113 | 5 090 921 944 | 61% | 1 996 719 423 | 2 636 867 096 | 32% | 1 290 708 | 1 739 099 | 35% | 2 927 | 52 |
| 13 (11) | Энергогарант | 4 341 155 070 | 4 899 405 948 | 13% | 3 005 448 481 | 2 756 255 207 | -8% | 883 004 | 811 544 | -8% | 6 037 | 56 |
| 14 (25) | Сбербанк страхование | 618 495 441 | 4 031 419 017 | 552% | 21 314 673 | 1 253 088 661 | 5779% | 138 850 | 760 239 | 448% | 5 303 | 31 |
| 15 (14) | Гелиос | 2 916 674 085 | 3 567 178 227 | 22% | 1 843 650 456 | 2 284 163 828 | 24% | 613 495 | 518 995 | -15% | 6 873 | 64 |
| 16 (15) | Зетта Страхование | 2 726 239 917 | 3 172 832 214 | 16% | 1 530 800 661 | 1 846 690 629 | 21% | 544 069 | 540 384 | -1% | 5 871 | 58 |
| 17 (17) | Гайде | 1 540 686 410 | 1 726 890 402 | 12% | 2 032 150 147 | 1 246 729 161 | -39% | 266 435 | 266 916 | 0% | 6 470 | 72 |
| 18 (16) | Совкомбанк страхование | 1 884 101 035 | 1 642 326 403 | -13% | 954 177 079 | 1 513 810 191 | 59% | 441 656 | 259 096 | -41% | 6 339 | 92 |
| 19 (18) | Двадцать первый век | 1 183 744 378 | 1 422 490 513 | 20% | 669 766 233 | 731 393 005 | 9% | 268 027 | 288 972 | 8% | 4 923 | 51 |
| 20 (20) | ОСК | 1 155 303 376 | 1 176 275 995 | 2% | 1 055 491 727 | 781 968 888 | -26% | 176 440 | 159 675 | -10% | 7 367 | 66 |
| 21 (19) | Армеец | 1 165 501 572 | 1 126 269 776 | -3% | 1 030 289 550 | 856 551 645 | -17% | 231 806 | 188 598 | -19% | 5 972 | 76 |
| 22 (21) | Евроинс | 1 010 014 674 | 833 618 328 | -17% | 643 079 078 | 567 365 639 | -12% | 230 414 | 178 690 | -22% | 4 665 | 68 |
| 23 (24) | Абсолют Страхование | 665 785 039 | 725 355 807 | 9% | 211 453 342 | 238 853 589 | 13% | 89 720 | 83 383 | -7% | 8 699 | 33 |
| 24 (23) | Чулпан | 838 281 673 | 723 379 539 | -14% | 792 524 611 | 603 172 949 | -24% | 153 172 | 116 459 | -24% | 6 211 | 83 |
| 25 (27) | Боровицкое СО | 483 671 465 | 643 638 372 | 33% | 398 048 948 | 473 077 645 | 19% | 121 906 | 148 909 | 22% | 4 322 | 74 |
| 26 (29) | Баск | 335 229 563 | 417 396 470 | 25% | 272 209 456 | 301 259 307 | 11% | 60 816 | 66 819 | 10% | 6 247 | 72 |
| 27 (28) | Адонис | 448 889 763 | 366 861 001 | -18% | 287 308 969 | 254 663 552 | -11% | 117 806 | 80 162 | -32% | 4 576 | 69 |
| 28 (30) | Пари | 182 744 421 | 246 721 165 | 35% | 175 216 135 | 133 574 217 | -24% | 26 712 | 26 131 | -2% | 9 442 | 54 |
| 29 (22) | Талисман | 934 861 693 | 164 921 457 | -82% | 831 097 729 | 519 336 601 | -38% | 179 467 | 25 319 | -86% | 6 514 | 315 |
| 30 (31) | Спасские ворота | 67 582 297 | 125 895 495 | 86% | 36 217 535 | 58 861 056 | 63% | 7 681 | 15 252 | 99% | 8 254 | 47 |
| 31 (26) | Страховая бизнес группа | 524 039 484 | 83 378 932 | -84% | 602 296 822 | 597 827 670 | -1% | 70 107 | 10 878 | -84% | 7 665 | 717 |
| 32 (32) | Медэкспресс | 37 681 729 | 36 033 764 | -4% | 40 678 147 | 35 215 797 | -13% | 5 636 | 4 160 | -26% | 8 662 | 98 |
| 33 (33) | Полис-Гарант | 16 269 751 | 99 629 | -99% | 75 086 211 | 11 011 507 | -85% | 2 379 | 13 | -99% | 7 664 | 11052 |
| 34 (34) | РЕСО-Шанс | 82 546 | 48 590 | -41% | — | — | — | 18 | 11 | -39% | 4 417 | 0 |
| Всего | 235 878 913 841 | 273 461 116 817 | 16% | 153 005 864 770 | 157 302 699 890 | 3% | 42 126 589 | 40 256 598 | -4% | 6 793 | 58 |
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2021 г. (без учёта игроков, покинувших сегмент ОСАГО).
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в рублях.
«Росгосстрах» и «Согласие» осторожничают
«Росгосстрах» в сегменте ОСАГО собрал за 2022 г. 18,3 млрд р. (против 29,3 млрд р. за 2021 г.).
Снижение премий у РГС составило 11,0 млрд р. (или -37%). В рэнкинге страховщик переместился с 3-го на 5-е место по сборам в ОСАГО.
Выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО за 2022 г. составили 20,2 млрд р. (-12% по сравнению с 2021 г.).
Резко упало и количество проданных «Росгосстрахом» полисов ОСАГО — с 5,6 млн штук до 3,3 млн (-42%).
В результате выплаты у «Росгосстраха» в сегменте превысили сборы на 1,9 млрд р. Обратим внимание, что при снижающемся портфеле рост выплат — это закономерное явление.
«В I полугодии 2022 г. на рынке ОСАГО шло снижение количества договоров ОСАГО. Это заметно и по годовым результатам многих крупных игроков. С учётом неопределённой ситуации с ценами на детали, многие страховщики для компенсации взлетевшей стоимости запчастей формировали резервы, чтобы иметь возможность в полной мере покрывать обязательства перед страхователями», — объяснил АСН член Правления «Росгосстраха» Денис Макаров.
«Сейчас, когда ситуация несколько стабилизировалась, а ЦБ осенью расширил тарифный коридор, мы ориентируемся на то, чтобы доля «Росгосстраха» в ОСАГО, с одной стороны, соответствовала известности бренда и масштабам работы компании по всей стране, а с другой стороны, — в нашем портфеле не появилось дисбаланса за счёт роста убыточных договоров», — раскрыл планы «Росгосстраха» на 2023 г. Денис Макаров.
Сборы «Согласия» (№9) по ОСАГО в 2022 г. составили 8,3 млрд р. (-8% или 717,6 млн р.). Выплатило за 2022 г. «Согласие» 5,7 млрд р. (-16% или 1,1 млрд р.). Небольшое снижение сборов по ОСАГО связано со стратегией удержания рентабельности по данной линии бизнеса на фоне серьёзных изменений на рынке, в частности, сильного роста справочников запчастей в июне, прокомментировали в пресс-службе «Согласия».
Остальные страховщики ОСАГО увеличили сборы в сегменте
Первое место продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы за 2022 г. достигли 46,4 млрд р. (+14% или 5,8 млрд р.). На выплаты потрачено 24,6 млрд р. (+1% или 273,7 млн р.). Продано 6,0 млн полисов ОСАГО (-2%). Средний полис «РЕСО» подорожал с 6653 р. до 7759 р. (+17%).
«Увеличение сборов «РЕСО-Гарантии» произошло в основном за счёт роста средней премии. При этом доля рынка сохранилась на прежнем уровне 17%», — сообщил АСН старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.
С 4-го на 2-е место поднялся «Ингосстрах». Сборы премии по ОСАГО выросли с 28,1 млрд р. до 43,6 млрд р. (+55% или 15,4 млрд р.). Выплаты составили 20,7 млрд р. (+30%). Количество проданных полисов достигло 5,7 млн штук (рост в 1,01 млн. договоров или 22%).
Заметно выросла и средняя премия «Ингосстраха» — с 6062 р. до 7706р. (+27%).
«Текущие сборы «Ингосстраха» соответствуют целевой доле рынка», — сообщил АСН директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.
По итогам 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы в ОСАГО составили 42,4 млрд р. (+18% или 6,4 млрд р.) при выплатах в 24,4 млрд р. (+12% или 2,6 млрд р.). Количество выданных полисов уменьшилось на 3% и составило 6,2 млн штук. Средний полис «АльфаСтрахования» за 2022 г. обошёлся в 6871 р. (+21%).
На строчку вверх поднялось ВСК, заняв 4-е место. Собрано 26,1 млрд р. премии (+45%), при выплатах в 12,2 млрд р. (-9%).
«СОГАЗ» (№6) получил 15,2 млрд р. премии (+28%) по ОСАГО, выплатив 9,8 млрд р. (+19%).
«Ренессанс Страхование» осталось на 7-м месте, нарастив сборы на 34%. В итоге ОСАГО принесло компании Бориса Йордана 13,0 млрд р. премии, выплатить пришлось 7,2 млрд р. (+39%). Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов прокомментировал АСН, что рост сборов компании в ОСАГО связан с улучшением сервиса для агентских продаж и ростом доли онлайн-продаж.
«Югория» тоже идёт вверх — прыжок с 9-го на 8-е место. Премии принесли 12,9 млрд р. (+51%), выплаты забрали 5,5 млрд р. (+8%). Заместитель гендиректора «Югории» Лусине Бундакова рассказала, что компании за год удалось увеличить долю рынка на 1%, увеличив число клиентов на 487 тыс. автовладельцев. «Основными драйверами роста стали расширение агентской сети и, как следствие, рост числа клиентов, пришедших к нам через агентский канал продаж, активная работа на рынке маркетплейсов, а также запуск перестраховочного пула», — перечислила Лусине Бундакова.
С 12-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 7,7 млрд р. (+86%) при выплатах в 3,4 млрд р. (+181%).
Из топ-20 внушительный рост сборов показали «МАКС» (получено 7,3 млрд р. премии, +62%), «Астро-Волга» (почти 5,1 млрд р., +61%) и «Сбербанк страхование» (4,0 млрд р., +552%).
Взлёт «дочки» Сбера связан с её дебютом на рынке ОСАГО в октябре 2021 г. За первый месяц продаж было собрано 128 млн р. премий, за 2021 г. — 618,5 млн р., за 10 месяцев 2022 г. — 3,1 млрд р., за весь 2022 г. — 4,0 млрд р.
«Зетта Страхование» (№16) собрало 3,2 млрд р. (+16%).
Доля выплат страховщиков ОСАГО несколько снизилась... в т.ч. из-за «АСКО»
Помимо «Росгосстраха» и «Согласия», снижение премий по ОСАГО произошло у «Совкомбанк страхования» (№18), собравшего 1,6 млрд р. (-13%) при выплатах в 1,5 млрд р. (+59%).
В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 58% от сборов за 2022 г. (за 2021 г. этот показатель составлял 65%). Нужно учитывать, что выплаты за ушедшее с рынка ОСАГО «АСКО-Страхование» не вошли в статистику.
Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).
За 2021 г. более 77% от премии выплатили 13 компаний. Из топ-20 — «Росгосстрах» (78%), «МАКС» (90%), «Гайде» (132%), «Армеец» (88%), ОСК (91%).
За 2022 г. более 77% от премии выплатили только 7 компаний. Из крупных страховщиков в «минус» ушли «Росгосстрах» (110%) и «Совкомбанк страхование» (92%). Также убытки по ОСАГО получили «Чулпан» (№24 по сборам, 83%), «Талисман» (№29, 315%), «Полис-Гарант», «Страховая бизнес группа» и «Медэкспресс».
Источник: asn-news.ru